📜 要約
主題と目的の要約
本調査レポートは、2024年の電気設備工事業界におけるサブコントラクター(サブコン)の動向について分析したものです。具体的には、主要なサブコン企業の業績や市場動向、今後の成長戦略などを明らかにし、電気設備工事業界におけるサブコンの役割と重要性を明確にすることを目的としています。
主要な内容と発見
2024年の電気設備工事業界では、きんでん、関電工、九電工などの大手企業が上位を占めています。これらの企業は、情報通信や環境対応といった先進的なサービスを提供しており、ESCO事業や再生可能エネルギー設備工事などにも注力しています。一方、空調衛生設備系では高砂熱学工業、三機工業、ダイダンが上位を占めており、ZEB導入などの省エネ関連事業に力を入れています。
全体として、2024年の建設投資額は74兆3,500億円と予測され、その中で電気設備工事は2兆5,000億円、空調衛生設備工事は1兆1,400億円を占める見込みです。このことから、サブコンのニーズは今後も高水準で推移すると考えられます。
大手サブコン5社の業績を見ると、関電工が売上高6,161億円、経常利益355億円でトップを占め、きんでん、九電工、トーエネック、ユアテックが続いています。業界全体では2020年に売上高が前年を11.2%上回ったものの、2021年は新型コロナの影響で不透明な状況にあります。
結果と結論のまとめ
電気設備工事業におけるサブコンは、再生可能エネルギーや環境設備工事、デジタル技術を活用したITソリューション、スマートシティ関連工事などの成長分野への参入が重要となっています。また、国際事業の拡大やゼネコンとの連携強化も、サブコンの市場競争力を高め、持続可能な成長を実現するための戦略的な取り組みと考えられます。
🔍 詳細
🏷2024年の業界動向

2024年の業界動向
2024年のサブコン売上高ランキングが発表され、特に電気設備系と空調衛生設備系の企業が注目されています。電気設備系では、きんでんが5,599億円でトップ、関電工が5,208億円、九電工が4,048億円と続きます。これらの企業は、情報通信や環境に配慮したサービスを提供しており、きんでんはESCO事業、関電工は原子力や風力発電の設備も手掛けています。空調衛生設備系では、高砂熱学工業が2,686億円で首位、三機工業が1,970億円、ダイダンが1,869億円です。これらの企業も省エネ関連事業に注力しており、高砂熱学工業はZEBの導入に力を入れています。2024年の建設投資額は74兆3,500億円と予測され、その中で電気設備工事は2兆5,000億円、空調衛生設備工事は1兆1,400億円を占める見込みです。サブコンのニーズは今後も高いと考えられます。
電気設備系サブコン売上高ランキング
- きんでん - 5,599億円
- 関電工 - 5,208億円
- 九電工 - 4,048億円
- トーエネック - 2,246億円
- ユアテック - 2,220億円
- 明電舎 - 1,843億円
- 日本電設工業 - 1,577億円
- 中電工 - 1,571億円
- 住友電設 - 1,439億円
これらの企業は、電気設備工事を中心に、情報通信や環境に配慮したサービスを提供しています。特に、きんでんはESCO事業も展開しており、関電工は原子力や風力発電の設備も手掛けています。
空調衛生設備系サブコン売上高ランキング
- 高砂熱学工業 - 2,686億円
- 三機工業 - 1,970億円
- ダイダン - 1,869億円
- 大気社 - 1,585億円
- 新日本空調 - 1,065億円
- 朝日工業社 - 898億円
- 日比谷総合設備 - 720億円
- テクノ菱和 - 684億円
空調衛生設備系の企業も、ビルの衛生空調設備工事や省エネ関連事業に注力しており、高砂熱学工業は特にZEB(ゼロエネルギービル)の導入に力を入れています。
2024年の建設投資額
2024年の建設投資額は74兆3,500億円と予測され、その中で電気設備工事は2兆5,000億円、空調衛生設備工事は1兆1,400億円を占める見込みです。サブコンのニーズは今後も高いと考えられます。

詳細な情報は、をご覧ください。
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🏷大手サブコンの業績分析

大手サブコンの業績分析
電気設備工事業における大手サブコン5社の業績は、関電工が売上高6,161億4,300万円、経常利益355億6,500万円でトップを占めており、続いてきんでんが5,859億500万円、経常利益467億2,700万円を記録している。九電工は4,289億3,900万円、経常利益386億4,300万円、トーエネックは2,248億4,300万円、経常利益125億1,100万円、ユアテックは2,027億6,000万円、経常利益73億3,800万円となっている。業界全体では2020年に売上高が前年を上回り、11.2%増加したが、2021年の業績は新型コロナウイルスの影響で不透明である。今後はM&Aや海外展開が進み、電気設備工事業は安定した成長が期待されている。
電気設備工事業のサブコン大手5社の特徴
-
業界の概要
- 電気設備工事業は、建物内の送電線、配電盤、電灯、電力機器などの設置・修繕を専門とする業者です。
- サブコンはゼネコンの下請けとして機能し、建設業界において重要な役割を果たしています。
-
主要企業
-
関電工
- 売上高: 6,161億4,300万円
- 経常利益: 355億6,500万円
- 従業員数: 7,350人
- 特徴: 東京電力系の総合設備会社で、東京スカイツリーなどの大規模工事に携わる。
- 海外工事の受注も行っている。
-
きんでん
- 売上高: 5,859億500万円
- 経常利益: 467億2,700万円
- 従業員数: 7,645人
- 特徴: 近畿電力の工事部門から発展し、学校や商業施設など幅広い分野で活動。
-
九電工
- 売上高: 4,289億3,900万円
- 経常利益: 386億4,300万円
- 従業員数: 6,287人
- 特徴: 九州を中心に電力配電工事を行い、事業領域の拡大を目指している。
-
トーエネック
- 売上高: 2,248億4,300万円
- 経常利益: 125億1,100万円
- 従業員数: 4,858人
- 特徴: 中部電力グループの子会社で、中部地方を中心に事業を展開。
-
ユアテック
- 売上高: 2,027億6,000万円
- 経常利益: 73億3,800万円
- 従業員数: 3,747人
- 特徴: 東北電力グループで、安定した企業基盤を持ち、幅広い工事に対応。
-
-
業界の動向
- 2020年の業績では、業界TOP10の売上高が前年を上回り、全体で11.2%増加。
- 新型コロナウイルスの影響で2021年の業績予想は不透明。
- 建設需要の増加に伴い、電気工事業は安定した成長が期待される。
-
今後の展望
- サブコン業界はM&Aや海外展開を進めており、安定した業界としての地位を確立。
- ライフラインとしての重要性から、電気設備工事業は衰退することはないと考えられています。
詳細な情報はこちらからご覧いただけます。
電気工事(サブコン)業界の概要
-
売上高ランキング:
- 2024年の最新データによると、電気工事サブコンの売上高1位は関西電力グループの「きんでん」で、売上高は6545億円。
- 昨年度2022年度の決算データでは「エクシオグループ」が1位であったが、順位が入れ替わった。
-
業界の特徴:
- 売上高が高い企業は市場シェアが大きく、安定した雇用を提供するため、労働者にとって魅力的な選択肢となる。
- 大手企業は電気工事以外の事業も手掛けているため、電気工事はその一部である。

平均年収ランキング
- 平均年収の上位企業:
- 1位はダイダンで905万円、2位は住友電設で861万円、3位は「きんでん」で848万円。
- 上位企業は建設業界の平均年収を大きく上回っている。
おすすめの転職サイト
-
転職エージェントの利用:
- ホワイト企業に転職したい場合、業界に精通した転職エージェントの利用が推奨される。
- エージェントは、求人の紹介から履歴書の作成、面接対策、給与交渉までサポートを提供する。
-
具体的なエージェント:
企業の詳細情報
-
エクシオグループ株式会社:
- 売上高: 6140億円
- 平均給与: 745万円
- 平均勤続年数: 18.3年
- 公式ページ
-
株式会社きんでん:
- 売上高: 6545億円
- 平均給与: 848万円
- 平均勤続年数: 19.9年
- 公式ページ
-
株式会社関電工:
- 売上高: 5984億円
- 平均給与: 818万円
- 平均勤続年数: 19.6年
- 公式ページ
まとめ
- 電気工事業界では、売上高や平均年収が高い企業が多く、安定した雇用環境が提供されている。
- 転職を考える際は、転職エージェントを利用することで、より良い条件の企業を見つけることができる。
🏷今後の成長戦略

電気設備工事業におけるサブコンの今後の成長戦略
電気設備工事業におけるサブコンは、専門性の高い工事を請け負う事業者として、今後の成長戦略においていくつかの重要なポイントが挙げられます。まず、再生可能エネルギーや環境設備工事の需要が高まる中で、これらの分野への積極的な参入が求められています。また、デジタル技術の進展に伴い、ITソリューションやスマートシティ関連の工事も重要な成長領域となるでしょう。さらに、国際事業の拡大や、ゼネコンとの連携強化も成長戦略の一環として考えられています。これにより、サブコンは市場競争力を高め、持続可能な成長を実現することが期待されています。
サブコン企業の成長戦略
サブコン企業は、以下のような具体的な成長戦略を採用しています。
-
再生可能エネルギーへのシフト
環境意識の高まりに伴い、再生可能エネルギー関連の工事が増加しています。例えば、太陽光発電や風力発電の設備工事に特化することで、新たな市場を開拓しています。 -
デジタル技術の活用
IT技術の進展により、デジタル化が進む中で、サブコンはスマートシティやIoT関連の工事に注力しています。これにより、効率的な施工管理やメンテナンスが可能となり、競争力を向上させています。 -
国際展開の強化
海外市場への進出を図る企業も増えており、特にアジア市場においては成長の余地が大きいとされています。国際的なプロジェクトに参加することで、収益の多様化を図っています。 -
ゼネコンとの連携
ゼネコンとの協力関係を強化することで、大規模プロジェクトへの参画を目指しています。これにより、安定した受注を確保し、成長を促進しています。 -
人材育成と技術革新
専門性を高めるための人材育成や、新技術の導入に力を入れています。これにより、業界内での競争力を維持し、持続可能な成長を実現しています。
大手サブコンの紹介
以下は、電気設備系、電気通信系、空調設備系の大手サブコンの一部です。
-
関電工(電気設備系)
- 設立: 1944年9月1日
- 売上: 4290億円(2022年3月期)
- 事業内容: 電気設備工事、発電所設計・施工など
-
きんでん(電気設備系)
- 設立: 1944年8月26日
- 売上: 情報なし
- 事業内容: 電気設備、計装設備、再生可能エネルギーなど
-
九電工(電気設備系)
- 設立: 1944年12月1日
- 売上: 情報なし
- 事業内容: 電気設備工事、環境設備工事など
-
トーエネック(電気設備系)
- 設立: 1944年10月1日
- 売上: 情報なし
- 事業内容: 電力供給設備工事、国際事業など
-
ユアテック(電気設備系)
- 設立: 1944年10月
- 売上: 2273億円(2022年度)
- 事業内容: 電気設備工事、海外工事など
-
エクシオグループ(電気通信系)
- 設立: 1954年5月17日
- 売上: 5948億円(2021年度)
- 事業内容: 通信、電気、土木など
-
コムシスHD(電気通信系)
- 設立: 2003年9月29日
- 売上: 情報なし
- 事業内容: 情報通信工事、ITソリューションサービスなど
-
高砂熱学工業(空調設備系)
- 設立: 1923年11月16日
- 売上: 3027億4600万円(2021年度)
- 事業内容: 空調設備、地域冷暖房システムなど
-
新日本空調(空調設備系)
- 設立: 1969年10月1日
- 売上: 1161億9700万円(2022年3月期)
- 事業内容: 空気調和、冷暖房、換気など
これらの企業はそれぞれの分野で高い専門性を持ち、業界内で重要な役割を果たしています。
🖍 考察
調査の結果
電気設備工事業界におけるサブコンの2024年の業界動向は以下の通りです。
- 2024年のサブコン売上高ランキングでは、電気設備系企業のきんでん、関電工、九電工が上位を占めています。これらの企業は情報通信や環境配慮型サービスを提供しており、ESCO事業や再生可能エネルギー設備工事にも注力しています。
- 空調衛生設備系では、高砂熱学工業、三機工業、ダイダンが上位にランクインしており、省エネ関連事業やZEB導入に力を入れています。
- 2024年の建設投資額は74兆3,500億円と予測され、その中で電気設備工事は2兆5,000億円、空調衛生設備工事は1兆1,400億円を占める見込みです。サブコンのニーズは今後も高いと考えられます。
推定
電気設備工事業界におけるサブコンの今後の成長戦略として、以下の点が考えられます。
-
再生可能エネルギーや環境設備工事への参入
- 環境意識の高まりに伴い、太陽光発電や風力発電の設備工事などが増加している。
- サブコン企業はこの分野に注力することで、新たな市場を開拓できる。
-
デジタル技術の活用
- スマートシティやIoT関連の工事に注力することで、効率的な施工管理やメンテナンスが可能となる。
- これにより、競争力の向上が期待できる。
-
国際展開の強化
- 特にアジア市場への進出が有望視されている。
- 海外プロジェクトへの参加により、収益の多様化を図ることができる。
-
ゼネコンとの連携強化
- 大規模プロジェクトへの参画を目指すことで、安定した受注を確保できる。
- これにより、持続的な成長が期待できる。
-
人材育成と技術革新
- 専門性の向上と新技術の導入により、業界内での競争力を維持できる。
- 持続可能な成長を実現するためには不可欠な取り組みである。
分析
電気設備工事業界におけるサブコンは、再生可能エネルギーやスマートシティ関連の工事、国際事業の拡大、ゼネコンとの連携強化などに注力することで、今後の成長が期待されます。
特に、環境意識の高まりに伴い、再生可能エネルギー関連の工事需要が高まっています。サブコン企業がこの分野に積極的に参入することで、新たな市場を開拓できる可能性があります。
また、デジタル技術の活用により、効率的な施工管理やメンテナンスが可能となり、競争力の向上が期待できます。さらに、海外市場への進出や大規模プロジェクトへの参画により、収益の多様化を図ることができます。
一方で、人材育成と技術革新にも注力し、専門性の向上と新技術の導入を進めることが重要です。これにより、業界内での競争力を維持し、持続可能な成長を実現することができるでしょう。
今後の調査
電気設備工事業界におけるサブコンの今後の成長に向けて、以下のような調査テーマが考えられます。
- 再生可能エネルギー関連工事の市場動向と成長機会
- スマートシティ関連工事の技術動向と事業化の可能性
- 海外市場における電気設備工事の需要と参入障壁
- ゼネコンとサブコンの協業モデルと win-win 関係の構築
- 人材育成と技術革新が企業の競争力に与える影響
これらの調査を通じて、サブコン企業が持続的な成長を実現するための具体的な戦略を立案することができます。
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