2024年の国内外Fintechスタートアップの資金調達トレンド

フィンテック業界の成長背景

フィンテック業界の成長背景に関する詳細情報

• スタートアップ企業の成長性: 帝国データバンクの調査によると、スタートアップ企業の「レベル10」の成長発生率は62.35％で、全体の6.87％と大きな差があります。特にフィンテック分野では72.3％がレベル10に該当しています。
  

  prtimes.jp
• 資金調達の実績: 資金調達の実績がある企業は68.9％がレベル10に該当し、実績なし企業と比較して約10ポイント高いことが示されています。特に「30億円以上40億円未満」で76.7％、「40億円以上50億円未満」で75.0％と高い成長性を示しています。
  

  tdb-publish.com
• 地域別成長性: 文京区が69.4％で最も高く、東京大学との産学連携が要因とされています。次いで、渋谷区（69.1％）、港区（68.1％）、中央区（67.7％）、江東区（65.7％）が続きます。
  

  tdb-publish.com
• 市場の成長予測: 日本のFinTech市場は2030年には1兆5,000億米ドルに達し、2021年比で6倍以上の成長が見込まれています。特にアジア太平洋地域が成長を牽引すると予測されています。
  

  ey.com
• COVID-19の影響: 新型コロナウイルスの影響で、非接触・非対面のサービスが加速し、FinTech市場は回復基調にあります。銀行や投資サービスの成長率は2023年に6.8%、2024年に6.6%と予測されています。
  

  ey.com
• 非金融事業者の参入: AppleやGoogleなどの非金融事業者が決済サービスを提供し、金融サービスへと展開しています。日本でも「エンベデッド・ファイナンス」が進行中で、金融機関との連携が加速しています。
  

  ey.com
• 注目スタートアップ: フィンテック関連スタートアップの中で、特にブロックチェーン技術を活用したサービスやデジタル用途に特化したサービスが成長を続けています。
  

  smfg.co.jp

資金調達の新たな手法

ベンチャーデット、日本上陸

• 柔軟性と株式希薄化リスクの低減: ベンチャーデットは、スタートアップにとって資金繰りを低コストで賄いつつ、将来の成長に向けた投資を呼び込む一石二鳥のスキームです。また、株式の希薄化リスクを低減できるため、創業者にとって経営権の維持が可能になります。
• 税制優遇措置の後押し: 2023年はベンチャーデット元年と呼ばれ、スタートアップ投資に対する税制優遇措置も影響しています。

RBF（レベニュー・ベースド・ファイナンス）とは

• 株式の希薄化がない: エクイティファイナンスとは異なり、株式を希薄化させずに資金調達が可能です。
• 経営者保証や担保が不要: 通常、融資を受ける際に求められる経営者保証や担保が不要です。
• スピーディーな資金調達: 審査がオンラインで行われ、数営業日から10営業日程度で資金を調達できます。
• 資金使途が自由: 調達した資金の使い道に制限がなく、広告宣伝費や設備投資など幅広く利用できます。

具体的な事例

• KAERU株式会社: 超高齢社会におけるお買い物支援を目的としたエイジテック/フィンテックサービスを提供しており、約1.3億円の資金調達を実施しました。この資金は、同社のサービスの提供価値を強化し、顧客基盤の拡大を図るために使用されます。
  
• あおぞら企業投資: 日本初のベンチャーデットファンドを運営し、2019年に1号ファンドを設立。2023年には3号ファンドを発表し、ファンドの規模も拡大しています。1号ファンドは20億円からスタートし、2号ファンドは100億円、3号ファンドは90億円に達しました。
• UPSIDERとみずほ銀行の提携: スタートアップ向けの新たな金融サービスを開発するために業務提携を結び、UPSIDER BLUE DREAM Fundは最大10億円の融資を行い、迅速な資金調達を実現しています。

• fastgrow.jp
• flex-capital.jp

デジタル化と低金利環境の影響

フィンテックにおける投資とM&Aの動向

• 市場の成長予測
  フィンテック市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率25.18%で成長すると予測されています。
• 2023年の投資状況
  2023年はフィンテックのM&Aと投資にとって厳しい年でした。マクロ経済や地政学的な影響により、投資家は慎重になり、2017年以来最低のM&Aおよび投資活動が記録されました。具体的には、2022年下半期の632億ドルから2023年上半期には524億ドルに減少しました。
• マクロ経済の影響
  2023年初頭のマクロ経済環境は、金利上昇、インフレ、経済成長の鈍化、ロシア・ウクライナ紛争などにより厳しいものでした。これにより、多くのフィンテック企業が資金調達の難しさからM&A戦略にシフトすることが予想されました。
• 地域別の動向
  • アメリカ: フィンテック投資の41%を占め、特に決済サブセクターが強い。2023年の最大のM&A取引はナスダックによるアデンザの105億ドルの買収。
  • EMEA地域: 英国が主要な取引を占め、特にウッド・マッケンジーの31億ドルの買収が注目されました。
  • APAC地域: ここではM&A活動が過去10年で最低となり、中国のチョンチン・アン消費者金融が15億ドルを調達しました。
• 2024年の見通し
  2024年にはマクロ経済条件の改善に伴い、フィンテックのM&Aおよび投資活動が増加する見込みです。特に、初期段階の資金調達が増加し、投資家のセンチメントも改善することが期待されています。
• 注目のサブセクター
  決済サブセクターは2023年上半期において最も価値のあるフィンテック活動を引き付け、インシュアテックも注目を集めています。
• 投資家の動向
  投資家は慎重な姿勢を維持しつつも、2024年にはより多くのM&A活動が見込まれています。特に、企業のパフォーマンスが改善し、評価のギャップが縮小することで、取引が活発化する可能性があります。

詳細は

nortonrosefulbright.com

をご覧ください。

詳細は

navigatevc.com

をご覧ください。

投資家の視点と期待

フィンテック業界の成長の新たなパラダイム

• 市場の現状: 2023年7月時点で、上場フィンテック企業の時価総額は5500億ドルで、2019年の2倍に達しています。また、272のユニコーン企業が9360億ドルの評価を受けており、これは5年前の39社からの7倍の増加です。
• 成長の要因: フィンテックは、銀行業界の急速なデジタル化、顧客のニーズの変化、投資家や規制当局の支援によって成長しています。特に、開発途上国ではフィンテックの需要が高まっています。
• 今後の展望: フィンテック業界は、2022年から2028年にかけて、伝統的な銀行業界の成長率（年6%）の約3倍にあたる年15%の成長が見込まれています。

2024年上半期のフィンテック投資の状況

• グローバルな投資状況
  • 2024年上半期のフィンテック投資は159億ドル（2023年下半期は195億ドル）。
  • 米国は73億ドルを投資し、グローバルシェアの45.6%を占めています。
  • 英国は20億ドルを確保し、グローバルシェアの12.7%を占めています。
  • 初期段階の取引（シードおよびシリーズA）が全取引の81%を占めています。

銀行業界の根本的な変革

• B2B市場の成長: 中小企業（SME）においてもフィンテックの利用が増加しており、アメリカでは35%のSMEがフィンテックを利用したいと考えています。

成長のための持続可能な戦略

1. コスト管理: 成長よりもコスト削減に重点を置く必要があります。2022年には、上場フィンテック企業の50%が利益を上げており、コスト管理が成功の鍵となっています。
2. 測定された成長: 核心ビジネスの強化、隣接市場への拡大、非効率な部分の縮小を通じて持続可能な成長を目指します。
3. プログラム的M&A: 戦略的な買収やパートナーシップを通じて、新たな収益源を開拓することが求められます。
4. 文化の維持: イノベーションと顧客中心のアプローチを維持し、競争優位性を保つことが重要です。

競争の激化と新たな機会

フィンテックの急速な変化

2024年フィンテックを展望する10の注目トレンド

フィンテックスタートアップの革新

フィンテックのトレンドと革新（2024年）

フィンテック企業のランキング（2024年）

フィンテックの最新トレンドと2024年の展望

フィンテックスタートアップの成功事例

スタートアップコンテストの詳細

• 最優秀賞（日経賞）: 賞金100万円
  • TOGGLE合同会社 - 東京都千代田区
    • 生成AI型サービスによるチャットでのポートフォリオ運用分析
• SMBC賞: 副賞として「未来X（mirai cross）」でのイベント登壇およびマッチングやPR機会
  • Lecto株式会社 - 東京都渋谷区
    • 債権管理・督促回収業務のDX事業
• 三菱地所賞: 副賞として「ホットデスクプラン」の半年無料利用権
  • ブルーモ証券株式会社 - 東京都中央区
    • 米国株長期投資アプリ
• Special Jury Award (審査員特別賞): 副賞30万円
  • 株式会社Fivot - 東京都品川区
    • チャレンジャーバンクを目指す

市場の成長とトレンド

• デジタル変革の加速: パンデミックの影響で、オンラインバンキングやモバイルバンキングの需要が急増し、フィンテックプラットフォームへの関心が高まりました。
• クラウドコンピューティングの導入: フィンテックサービスの運用が最適化され、需要に応じたインフラの拡張が可能になります。

参考リンク

• finsum.jp
• fortunebusinessinsights.com

フィンテックの今後の展望と戦略

フィンテックの成長と市場動向

注目のフィンテック企業

• マネーフォワード
  2012年設立。PFMサービスとクラウドサービスを提供し、直近5年間の平均売上高成長率は49%。
• freee
  2012年設立。スモールビジネス向けに会計、人事労務、申告サービスを提供し、急成長を遂げています。
• GMOペイメントゲートウェイ
  1995年設立。多様な決済方法を提供し、17期連続で増収増益を達成。
• UPSIDER
  2018年設立。法人カードやビジネス後払いサービスを提供し、スタートアップ支援にも注力。
• Finatext（フィナテキスト）
  2018年設立。地域金融機関と連携し、デジタルとオフラインを融合した金融サービスを展開。
• カンム
  2011年設立。Visaプリペイドカード「バンドルカード」を提供し、審査なしで即時発行可能。
• PayPay
  日本のスマホユーザーの2人に1人が利用するキャッシュレス決済サービスで、決済取扱高は5.4兆円。
• スマートバンク
  家計簿アプリ「B/43」を運営し、ユーザーファーストのプロダクト開発が評価されています。
• メルペイ
  スマホ決済サービス「メルペイ」を提供し、信用を創造することを企業理念に掲げています。
• ウェルスナビ
  ロボアドバイザーによる資産運用を全自動化し、2023年には預かり資産が約9,500億円を突破。
• STORES
  D2Cを総合的に支援するサービスを提供し、国内のD2Cマーケットの拡大に寄与しています。

フィンテックの進化

規制とコンプライアンス

中央銀行デジタル通貨（CBDC）

まとめ

フィンテック（FinTech）とは？
なぜフィンテック（FinTech）が注目されているのか？
企業一覧＆キャリアパターン解説
まとめ