CrowdStrikeの歴史と将来性：サイバーセキュリティの革新者

These resources are valuable for those interested in the company's market performance, business strategies, historical evolution, and prospects for the future.

CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, ...

#### CrowdStrike: サイバーセキュリティ業界での大きな成長の可能性 CrowdStrike (NASDAQ: [CRWD](https://seekingalpha.com/symbol/CRWD))は、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションを提供する企業です。同社のFalconプラットフォームは、クラウドネイティブのセキュリティプラットフォームとして、エンドポイントセキュリティを中心に高い評価を得ています。 ##### Falconプラットフォームの特徴 - クラウドベースのAI技術を活用し、ゼロデイ攻撃などの新しい脅威に対応できる - Threat Graph、Intel Graph、Asset Graphの3つのグラフ技術により、脅威の検知、分析、対応を自動化 - 顧客からのデータを蓄積することで、AIモデルの精度が向上するネットワーク効果を発揮 ##### 競争優位性 - クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの先駆者の1つとして、データ収集と分析アルゴリズムの開発で先行 - 顧客数の増加に伴い蓄積されるデータが競合他社に対する優位性を生み出す - 顧客のFalconプラットフォームへの依存度が高まることで、スイッチングコストが高まる ##### 財務状況 - 年間経常収益(ARR)が35%成長し、30億ドルを超過 - 非GAAPベースの粗利益率は78%、営業利益率は22%と高水準 - フリーキャッシュフロー(FCF)マージンは30%超 ##### リスク - 競合他社のデータ収集力が向上し、CrowdStrikeの優位性が失われる可能性 - 顧客の離反率や純増加率の悪化など、一部の指標が不透明化 総合的に見て、CrowdStrikeは急成長が期待できるサイバーセキュリティ企業と言えます。ただし、株価の高い水準を考えると、リスク許容度の高い投資家向けの銘柄と言えるでしょう。

CrowdStrike Holdings is forecast to grow earnings and revenue by 34.7% and 19.2% per annum respectively. EPS is expected to grow by 30.6% per annum. Return on ...

We forecast CrowdStrike's revenue to see a 29% compound annual growth rate over the next five years.

To understand the potential of CrowdStrike stock, it's essential to examine its financial performance. CrowdStrike has consistently reported ...

Our limited operating history makes it difficult to evaluate our current business and future prospects, and may increase the risk of your investment.

Robust Revenue Growth and Market Position: CrowdStrike's impressive revenue growth, driven by a 36% increase in subscription revenue, ...

CrowdStrike has also laid the foundation for its massive recent growth by building trust with partners and customers, including through sticking ...

#### CrowdStrike株の2024年予想: 第1四半期の業績と見通し CrowdStrikeは第1四半期の2024年の財務業績を強力に報告しました。収益の大幅な成長と記録的な収益性指標が特徴的でした。 今後の成長機会は、クラウドセキュリティ、ID保護、次世代SIEM、データ保護セグメントによって後押しされています。 テクニカル分析と基本的分析は大幅な上昇の可能性を示唆していますが、市場の感情は慎重な楽観主義を示しています。 主なリスクには、競争と株式報酬による株式希薄化が含まれ、将来のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 ##### I. CrowdStrike第1四半期2024年業績分析 ###### A. 主要セグメントの業績 **財務ハイライト** CrowdSrikeは2024年第1四半期に印象的な業績を報告しました。収益は前年同期比33%増の9億2,100万ドルに達しました。これは、サブスクリプション収益が34%増の8億7,220万ドルに増加したことによるものです。同社はまた、前年同期比22%増の2億1,200万ドルの年間経常収益(ARR)の純増を記録し、ARRは前年同期比33%増の36億5,000万ドルに達しました。 収益性指標も強い業績を示しました。同社の総粗利益率は記録的な78%に達し、サブスクリプション総粗利益率は80%でした。これはデータセンターと業務の最適化の改善を反映しています。営業利益は前年同期比72%増の1億9,870万ドルに上昇し、営業利益率は22%でした。さらに、CrowdSrikeは5四半期連続のGAAP純利益を達成し、4,280万ドルのGAAP純利益を計上しました。フリーキャッシュフローは3億2,200万ドルと堅調で、収益の35%を占めました。 ###### 業務パフォーマンス オペレーショナルには、CrowdSrikeのFalconプラットフォームが引き続き強さと市場浸透力を示しています。サイバーセキュリティソリューションを単一のAIパワードプラットフォームに統合するという同社の戦略が奏功し、モジュール採用が大幅に増加しました。8つ以上のモジュールを含む取引が前年同期比95%増加しました。クラウド、ID、次世代SIEMに関連するモジュールの採用は前年同期比で倍増しました。 ###### 技術的進歩とイノベーション CrowdSrikeの技術革新への取り組みは、新製品や機能の継続的な開発と統合に表れています。Microsoft Defenderユーザーに保護レイヤーを提供するFalcon for Defenderの発売は、同社が市場ニーズに先手を打つ姿勢を示しています。LogScale次世代SIEMの統合と、ランタイムデータセキュリティポスチャ管理(DSPM)機能を追加したFlowの買収は、Falconプラットフォームをさらに強化しています。同社はAIに大幅に投資しており、CharlotteAIがプラットフォームの有用性を高め、脅威の検知と対応に要する時間を短縮しています。 ##### B. CRWD株価パフォーマンス CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)は四半期を通して2%以上下落し、296.14ドルの始値から292.54ドルで取引を終えました。四半期高値の365ドルを付けた一方で、273.16ドルの安値も付けるなど、大きな変動がありました。これはS&P 500(SPX)が約3%上昇し、Nasdaq-100(NDX)が約1%上昇した市場全体の動きとは対照的でした。CrowdSrikeの時価総額は710億ドルと堅調ですが、マイナスリターンは市場の懸念を示しています。 ##### II. CrowdStrike株予想: 見通しと成長機会 第2四半期の収益は9億5,830万ドル～9億6,120万ドル、通期では39億7,630万ドル～40億1,070万ドルと予想されています。非GAAPの純利益は第2四半期が2億4,570万ドル～2億4,780万ドル、通期では9億8,560万ドル～10億1,200万ドル、1株当たり0.98ドル～0.99ドルと3.93ドル～4.03ドルと予想されています。ARRの二桁成長と31-33%のフリーキャッシュフロー率は、CrowdSrikeの堅固な財務健全性と市場地位を裏付けています。 ###### A. 成長が期待されるセグメント **クラウドセキュリティ:** Falconプラットフォームのクラウドセキュリティ製品には、最近統合されたASPM(アプリケーションセキュリティポスチャ管理)とランタイムDSPMが含まれ、リアルタイムの可視性と保護を提供しています。これにより、CrowdSrikeはAIワークロードと異種クラウド環境の保護で主導的な地位を築いています。Fortune 100企業の62社がFalcon Cloud Securityを採用しているのが一例です。 **ID保護:** CrowdSrikeのID検知・対応(IDR)機能は独自性があり、従来のActive Directoryと、Microsoft Entra IDなどの最新のクラウドIDシステムの両方をサポートする単一エージェントソリューションを提供しています。この分野は大きな注目を集めており、大手ヘルスケア企業との7桁取引では、2つのベンダーを置き換え、対応時間を85%短縮しました。 **次世代SIEM(セキュリティ情報・イベント管理):** LogScale次世代SIEMプラットフォームは、効率的でコスト効率の高いSIEMソリューションの需要に応えています。500以上の統合機能を持ち、シームレスなデータ取り込みと実行可能な洞察を提供し、多くの顧客の関心を集めています。グローバル2000の製造コングロマリットとの8桁取引では、Splunkからの移行を実現しました。 **データ保護:** CrowdSrikeのデータ保護モジュールは最近リリースされましたが、既に数百社の顧客を獲得しています。既存のFalconプラットフォーム機能との統合により、追加の導入複雑性なしに、コンプライアンスと保護を提供しています。 **ITマネジメント:** Falcon for ITモジュールは、エンタープライズサーチ、パッチ適用、展開、デバイスヘルスモニタリングなどのエンドポイント管理機能を拡張しています。この分野は急成長しており、発売直後に8桁のパイプラインが生み出されました。 全体として、CrowdSrikeの第2四半期FY2025以降の見通しは強力です。AIネイティブのセキュリティプラットフォーム市場が2024年に100億ドル、2028年に225億ドルに達すると予想されるためです。 ###### B. 拡張と戦略的イニシアチブ **M&A:** CrowdSrikeのBionicの買収は、ASPMを統合することでクラウドセキュリティスイートを強化し、リアルタイムの可視性と保護機能を向上させました。Flowの買収は、ランタイムDSPM機能を追加することで、競争力をさらに高めています。 **研究開発投資:** 絶え間ないイノベーションはCrowdSrikeの戦略の柱です。顧客がFalconモジュールをより柔軟に採用できるサブスクリプションモデルのFalcon Flexの開発は、市場ニーズに適応する同社の取り組みの一例です。Bionicやflowの迅速な統合は、同社の強力なR&D能力を示しています。 **パートナーシップと協業:** CrowdSrikeは戦略的パートナーシップを形成し、市場への浸透と技術力を高めています。NVIDIAとのパートナーシップは、CrowdSrikeのAIドリブンのサイバーセキュリティソリューションとNVIDIAの高速コンピューティングとジェネレーティブAIを組み合わせ、企業に強化された脅威の可視性と保護を提供しています。また、eSentireやMandiant(Google Cloudの一部)などの主要MSSPとの協業は、Falconプラットフォームの幅広い採用を後押ししています。 **市場統合の取り組み:** CrowdSrikeの統合への取り組みは、Falcon Flexサブスクリプションモデルと、複数のベンダーを置き換える大口顧客獲得に表れています。たとえば、Fortune 100のヘルスケア企業がサイバーセキュリティソリューションをFalconプラットフォームに統合し、エージェントの数を75%削減し、検知・対応時間を700%短縮しました。 ##### III. CrowdStrike株予想2024年 ###### A. CRWD株予想: テクニカル分析 2024年末のCRWD平均目標株価は518ドルと予想されています。この予想は、中短期的な極性変化の勢いを基に、フィボナッチ回帰/拡張レベルに沿って

Intense Competition: The cybersecurity market is highly competitive, with numerous established players and constant new entrants. Companies ...

CrowdStrike has demonstrated remarkable financial performance, driven by strong demand for its cybersecurity solutions. In its most recent ...