富裕層向け金融ビジネスのスタートアップトレンドと資金調達状況

#### 富裕層向け金融ビジネスの現状 富裕層向け金融ビジネスの現状は、いくつかの主要なトレンドによって特徴付けられています。まず、金利の上昇によりウェルスマネージャーの純金利収入が増加する一方で、預金ベータの増加が予想されます。価格設定と割引管理の重要性が増し、不採算な顧客関係の見直しが求められています。コスト管理の優先順位が高まり、特にフロントオフィスや技術部門での効率化が進められています。投資環境の変化に適応し、プライベートマーケットの主流化と差別化が進行中です。技術企業とのパートナーシップが増加し、ハイブリッドモデルの普及が見られます。女性の台頭や業界の統合の加速、職場を成長のチャネルとして活用する動きも注目されています。 #### 富裕層向け金融ビジネスの課題と機会 富裕層向け金融ビジネスの現状にはいくつかの課題と機会が存在します。まず、金利の上昇に伴う預金ベータの増加は、ウェルスマネージャーにとって収益機会である一方、顧客への還元率が高まることで利益率が圧迫されるリスクもあります。価格設定と割引管理の見直しは、不採算な顧客関係を改善するために不可欠ですが、顧客満足度を維持しつつコストを削減するバランスが求められます。コスト管理の優先順位が高まる中、特にフロントオフィスや技術部門での効率化が進められていますが、これには初期投資が必要であり、短期的なコスト増加を招く可能性があります。投資環境の変化に適応するためには、柔軟な投資戦略とリスク管理が重要です。プライベートマーケットの主流化と差別化は、特にテーマ別やESGに焦点を当てたファンドへのアクセス提供が鍵となります。技術企業とのパートナーシップやハイブリッドモデルの普及は、顧客体験の向上と競争力の強化に寄与しますが、これもまた技術投資が必要です。女性の台頭や業界の統合の加速、職場を成長のチャネルとして活用する動きは、新たな顧客層の獲得と収益増加の機会を提供します。これらのトレンドを総合的に考慮し、戦略的な意思決定を行うことが今後の成功の鍵となります。 #### 2023年のウェルスマネジメントにおける10のトレンド - オリバー・ワイマン 1. **預金の復活と預金ベータの増加** 強い金利の追い風により、ウェルスマネージャーの純金利収入が増加する見込みです。しかし、最近の金利上昇により、預金ベータ（顧客に価格を通じて還元されるマージンの割合）の遅延した増加が予想されます。特に高額資産を持つ顧客に対しては、過去のサイクルのピークを超える可能性があります。 2. **価格と割引管理の重要性** ウェルスマネージャーは、価格設定と割引管理を見直す必要があります。多くの顧客関係が不採算であるため、価格とサービスコストの整合性を確保することが求められます。 3. **コスト変革の優先順位** 資産運用額（AUM）の成長が鈍化する中、ウェルスマネージャーはコスト管理のための体系的なアプローチを取る必要があります。特にフロントオフィスや技術部門での効率化が求められます。 4. **投資環境の変化への適応** 投資環境が根本的に変化しており、短期的な市場見通しは不確実です。中長期的には、高い利回りがより広範な投資機会を提供するでしょう。 5. **プライベートマーケットの主流化と差別化** プライベートマーケットが主流化する中で、ウェルスマネージャーは差別化を図る必要があります。特に、テーマ別やESGに焦点を当てたファンドへのアクセスを提供することが重要です。 6. **Wealth-as-a-Serviceインフラの採用** ウェルスマネージャーと技術企業とのパートナーシップが増加しています。これにより、顧客体験が向上し、業界リーダーはOpenTechエコシステムとWaaSインフラを採用することで競争力を強化します。 7. **ハイブリッドモデルへの移行** デジタルと人間のアドバイスを組み合わせたハイブリッドモデルが普及しています。特に、$300,000から$5百万の資産を持つ顧客セグメントが大きな成長機会を提供します。 8. **女性の台頭** 女性が高額資産を持つ個人の40%以上を占めるようになり、ウェルスマネージャーは女性向けの戦略を見直す必要があります。これにより、収益が約10%増加する可能性があります。 9. **業界の統合の加速** プライベートバンクの数が減少しており、特に中小規模の独立系ウェルスマネージャーにとって統合の機会が増えています。 10. **職場を成長のチャネルとして活用** ウェルスマネージャーは、企業の従業員に対する金融教育を通じて新しい顧客を獲得する機会を見出しています。特に米国では、職場を成長エンジンとして活用する動きが進んでいます。 [オリバー・ワイマンのレポート全文はこちら](https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2023/jan/10-trends-for-wealth-management-in-2023.html) #### Wealth Management Companies with Seed Funding - Crunchbase このリストは、シード資金を受けた資産管理分野の企業やスタートアップに関するデータを提供しています。以下はその要約です。 - **総組織数**: このハブに関連する組織の総数。 - **最新の資金調達ステータス**: 例として、Early Stage Venture、Late Stage Venture、M&Aなど。 - **関連産業**: このハブを定義する産業の概要。 - **アルゴリズムランク**: 最も活発なトップ100,000のハブに割り当てられたランク。 - **創業者数**: このハブに関連する組織の創業者の総数。 - **平均創業日**: 組織の平均創業日。 - **営利企業数**: このハブに関連する営利企業の総数。 - **主要な投資家タイプ**: このハブに代表されるトップ5の投資家タイプ。 - **最新の資金調達ラウンドタイプ**: 例として、Series A、Seed、Private Equityなど。 - **Crunchbaseランクの平均**: このハブに関連する組織のCrunchbaseランクの平均。 - **組織名**: 資金調達を受けた組織の名前。 - **総資金調達額**: 全ての資金調達ラウンドで集めた総額。 - **CBランク（組織）**: 最も活発なトップ100,000の組織に割り当てられたランク。 - **トレンドスコア（30日間）**: 過去30日間のランクの動きを-10から10のスコアで示す。 - **資金調達ラウンド数**: このハブに関連する資金調達ラウンドの総数。 - **総資金調達額**: 全ての資金調達ラウンドで集めた総額。 - **買収数**: このハブに関連する組織が行った買収の総数。 - **発表日**: 資金調達ラウンドが公に発表された日。 - **投資家名**: 投資に参加した投資家の名前。 - **投資ラウンド**: 投資が行われた資金調達ラウンドの名前。 - **投資家数**: 資金調達ラウンドに参加した投資家の総数。 - **主要投資家数**: このハブに関連する組織に投資した主要投資家の総数。 - **投資家タイプ**: 例として、Angel、Fund of Funds、Venture Capitalなど。 - **投資の中央値**: このハブに関連する投資家が行った投資の中央値。 - **買収発表日**: 買収が発表された日。 - **買収者名**: 買収を行った組織の名前。 - **取引名**: 例として、WhatsApp acquired by Facebookなど。 - **買収価格**: 買収の価格。 - **関連人物数**: このハブに関連する人物の総数。 - **フルネーム**: 人物の名前。 - **主要組織**: 人物が主に所属する組織。 - **主要職位**: 人物の主要な職位。 - **CBランク（人物）**: 最も活発なトップ100,000の人物に割り当てられたランク。 - **イベント数**: このハブに関連するイベントの総数。 - **イベント名**: イベントの名前。 - **イベント場所**: 例として、日本、サンフランシスコ、ヨーロッパ、アジアなど。 - **開始日**: イベントの開始日。 - **CBランク（イベント）**: 最も活発なトップ100,000のイベントに割り当てられたランク。 詳細は[Crunchbase](https://www.crunchbase.com)で確認できます。 #### 2023年のウェルスマネジメントを牽引する7つの主要トレンド - Temenos [Eric Mellor](https://www.temenos.com/author/eric-mellor/)、Temenosのウェルススペシャリストが、2023年にウェルスマネジメントの意思決定者が注目するであろう主要なトレンドを共有しています。  1. **世代間の富の移転** 推定40兆から60兆ドルがベビーブーマー世代からその子供であるジェネレーションXやミレニアル世代に移転することが予想されており、これは高額資産を持つクライアントに焦点を当てるウェルスマネージャーにとって重要なトレンドです。  2. **環境・社会・ガバナンス（ESG）対応のフレームワーク** 若い世代の投資家は、自分たちの価値観を反映した投資を求めており、ESG対応のポートフォリオを提供できないサービスプロバイダーは、これらのクライアントを失うリスクがあります。  3. **個人およびチームのモビリティ** ハイブリッドワークモデルとデジタルコラボレーションツールにより、新しいエンゲージメントモデルが可能となり、これがアドバイザーとクライアントの両方にとって好まれる場合もあります。  4. **フィンテックの採用** コストの上昇とクライアントの要求が増える中、特に大規模で専門性の低い顧客セグメントにおいて、製品やサービスの提供を迅速に強化するために、専門のサービスプロバイダーやベンダーにアウトソーシングすることが最善の方法となるでしょう。  5. **API化** APIの利用増加により、ウェルスマネージャーは複数のクライアントセグメントに対してよりターゲットを絞った関連性の高いソリューションやサービスを提供できるようになります。これは、グローバルまたは多地域のプロバイダーにとっても有益です。  6. **ハイパーパーソナライゼーション** 既存の顧客データを構造化して活用することで、カスタマイズされた提案を作成することが可能になります。これにより、選ばれた顧客サブセットに対してユニークで特別な提供を行うことができ、魅力を増します。  7. **パーソナライズドまたはカスタムインデックス** ハイパーパーソナライゼーションとESGに焦点を当てたトレンドの反映として、パーソナライズドまたはカスタムインデックスの急速な成長が見られます。技術の進歩により、関連する管理負担が軽減され、新しい範囲の潜在的な投資家にとって経済的に実現可能になっています。  #### 著者について  **Eric Mellor** はTemenosのウェルススペシャリストであり、顧客とベンダーの橋渡し役を務め、銀行と協力してウェルスマネジメントの目標と野望を定義し、それを実践的で効果的な技術駆動のソリューションに変換しています。 [Temenosのレポート全文はこちら](https://www.temenos.com/insights/white-papers-reports/key-trends-driving-wealth-management-in-2023/)