2024年の日本のスタートアップ投資動向：注目のテーマと投資額

持続可能なエネルギー技術の進化と普及：2024年の注目テーマ

持続可能なエネルギー技術の進化と普及における課題と展望

発酵技術を活用したイノベーション

クリーンテックとヘルスケアの重要性

スタートアップによる社会課題解決の事例

スマート製造業と脱炭素技術

日本のロボティクス分野の優位性

持続可能な交通へのシフト

AIとビッグデータによるヘルスケアの革新

AIとビッグデータによるヘルスケアの革新の課題と可能性

2024年1月の国内スタートアップ資金調達金額ランキング

• creww.me
  は、医療従事者向けベッドサイド情報端末『ユカリアタッチ』を提供し、11億円の資金調達を行いました。今後の計画として、事業成長を加速させ、「ヘルスケアの産業化」の実現を目指しています。

2024年1Q（1〜3月）国内スタートアップ資金調達ランキングTOP20

• Ubie株式会社は、症状検索エンジン「ユビー」を提供し、35億円の資金調達を行いました。投資家には三井住友信託銀行、ＪＡ三井リース、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行が含まれています。

2024年1月、資金調達したスタートアップ特集 - AMBI

• en-ambi.com
  は、医療従事者向けベッドサイド情報端末『ユカリアタッチ』を提供し、11億円の資金調達を行いました。今後の計画として、事業成長を加速させ、「ヘルスケアの産業化」の実現を目指しています。

【月刊】国内スタートアップ資金調達額ランキングTOP20（2024年4月）

• uniqorns.jp
  は、症状検索エンジン「ユビー」を提供し、35億円の資金調達を行いました。投資家には三井住友信託銀行、ＪＡ三井リース、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行が含まれています。

デジタルトランスフォーメーションの推進と新ビジネスモデル

DX推進と新ビジネスモデルの課題と解決策

2024年の投資テーマと投資機会 - Mercer

• 地政学的リスク、インフレ、ESG移行リスクの高まり
  • 地政学的リスクの高まり、インフレ率の変動、ESG移行リスクの増大により、市場のボラティリティ、分散、混乱が大きくなると予想されます。
  • このような環境では、ヘッジファンドなどの動的なアルファ創出戦略や、プライベートデットなどの従来の資金の貸し手が去ったスペースに入り込む戦略が有望視されています。
• 中国に対する投資家センチメントの悪化
  • 中国に対する投資家のセンチメントが急激に悪化している一方で、米国市場は強含みです。
  • マーサーは、投資家の中国と新興国に対するベースアロケーションが少なくともベンチマークウェイト並みであることを推奨しています。
• 金利上昇と債券の役割
  • 金利はピークに達していたかもしれませんが、2010年代の超低金利に戻る可能性は低いようです。
  • この変化は、現在マルチアセット・ポートフォリオ構築における債券の価値が明らかに高まっていることを意味します。
• インフレ圧力の複雑化
  • 循環的なインフレ圧力は沈静化しつつありますが、構造的なインフレ圧力が依然として残っています。
  • AIの台頭がサービス面でのデフレ要因となる一方で、保護主義の高まりやサプライチェーンの圧力などがインフレ圧力を高めています。
• プライベート・デットの魅力
  • 高金利環境では、借り手から貸し手への権力シフトが起こっており、プライベート・デットが非常に魅力的な投資対象となっています。
• 重要鉱物の役割と移行への必要性
  • 大規模な電化を実現するための重要鉱物の役割が広く認識されつつあり、保護主義政策の特徴となっています。
  • 重工業や大型輸送セクターでのイノベーションが、移行(ESG)への鍵となります。

2024年のスタートアップ投資は適正化へ

• 生成AIベンチャーに資金集中 進む二極化
  • コロナ禍前の2018年から2022年初頭にかけて、スタートアップ投資はバブルの様相を呈していた
  • バブルを引っ張っていたのはSaaSやDX関連のベンチャー企業
  • しかし2023年、世界的な金融引き締めを背景にIPOが停滞し、スタートアップの出口戦略が困難になった
  • 1社当たりの資金調達額が減少し、大型調達が減少したことが特に影響大
• 目利き冷静に
  • コロナ禍では「未来で回収すればいい」という楽観的な投資姿勢が見られた
  • しかし現在は、スタートアップの成長力や収益性など、より細かい点にも注目が集まっている
  • 調達後期のスタートアップが特に厳しい状況に置かれており、「ダウンラウンド」に陥る企業も少なくない
• 米国でも進む二極化
  • 世界的な金融引き締めを背景に、米国のベンチャーキャピタルによるスタートアップ投資も減速気味
  • 米国でも日本と同様に二極化が進み、資金調達に苦戦するスタートアップが増えている
  • 特に暗号資産関連のスタートアップが大きな影響を受けている

【STARTUP DB】調査結果 スタートアップ資金調達金額ランキング（2024年4月）

• 2024年4月に発表された資金調達の金額ランキング
  • 1位はメンバーシップ制セカンドホームサービスを提供するSANUで、70億円を調達しました。SANUは都市と自然を行き来する生活を提案する不動産テック企業で、2025年までに30拠点200室、2028年には全国およびグローバルに100拠点を目指しています。
  • 2位は住宅用太陽光発電システムを提供するシェアリングエネルギーで、32億7,000万円を調達しました。シェアリングエネルギーは「シェアでんき」という太陽光の第三者保有サービスを提供し、全国で17,000件以上の契約があります。
  • 3位は完全自動運転を目指すTuringで、プレシリーズAラウンド前半で30億円を調達しました。Turingはカメラデータのみで運転判断を行うE2Eの自動運転開発に取り組んでおり、2025年の実用化を目指しています。
  • 4位はエネルギー取引マーケットプレイスを運営するenechainで、29億9,000万円を調達しました。enechainはオンライン上で電力やLNGを自由に売買できるマーケットプレイス「eSquare」を運営しています。

2024年1月 KEPPLE Monthly Report - 国内スタートアップの資金調達トレンド

• 未上場企業の資金調達動向
  • 前月の日本のスタートアップの資金調達総額は561億円(前年同月比9%増)、資金調達件数は140件(前年同月比2%減)でした。調達総額は2か月連続で前年同月を上回りました。
  • 2023年1月の調達額トップはカケハシ：76億円を調達。
  • 大型融資案件：2件が50億円以上の大型融資で、23年11月と12月とは対照的な状況。
  • 調達件数は前年同月並みで、年始の期間に調達発表がほとんどなかったため、23年12月と比べて減少。しかし、その後は週次で30件強の発表が安定的にあり、底堅い動きを見せています。
  • 過去6か月の合計では、調達総額は3,166億円で前年同期比16%減、調達件数は918件で前年同期比1%減となりました。直近6か月の月次調達金額は400-700億円のレンジに収まっており、前年同期と比べるとブレが少ない一方、調達件数は毎月30件程度の増減を繰り返しており、ブレが大きいです。

2024年のスタートアップ環境の展望

2024年のスタートアップ環境における主要な問題とその対策

年の瀬におけるスタートアップの振り返りと展望

マクロ環境の影響

2024年のマクロ要因

1. 日本銀行の利上げ
   • 日銀が利上げに踏み切った場合、ベンチャーデットの減退やポストIPOスタートアップの評価再調整、VCに対するLPの出資抑制などが予想されます。
2. 政治リスク・地政学リスク
   • 2024年には米国大統領選挙や台湾総統選が控えており、これらの結果次第で東アジア地域の緊張が高まる可能性があります。特に防衛やサイバーセキュリティ領域への資金流入が進む可能性があります。

中長期の懸念事項

• 日本における人口減少・超高齢社会
• 天然災害
• 気候変動

まとめ

国内スタートアップ資金調達金額ランキング（2023年12月）

1位：アクセルスペースホールディングス

• 調達額：62億4,000万円（シリーズD）
• リード投資家：SMBCベンチャーキャピタル・マネジメント、グローバル・ブレイン
• 事業内容：
  • 小型衛星群による地球観測インフラ「AxelGlobe」
  • 人工衛星プロジェクトのワンストップ支援「AxelLiner」
• 用途：農業、防災、報道など

2位：Micoworks

• 調達額：35億円（シリーズB）
• リード投資家：Vertex Growth（シンガポール）
• 事業内容：
  • LINEを活用したマーケティングプラットフォーム「MicoCloud」
• 成長：
  • 導入ブランド数：600→1,000超
  • 社員数：50名→150名
• 今後の展開：アジアを中心とするグローバル展開

3位：Allganize Holdings

• 調達額：30億2,000万円（2,020万ドル）
• リード投資家：韓国のファンド、KDDI Open Innovation Fund 3号、三井住友銀行
• 事業内容：
  • LLM（大規模言語モデル）を活用したAIソリューション
  • 「Alli LLM App Market」：契約書の条項チェック、新規事業のアイデア出しなど
• 今後の展開：日本市場での上場を目指す

4位：エナジーグリッド

• 調達額：30億円（全額デットファイナンス）

5位：Helpfeel

• 調達額：20億円
• 事業内容：企業サイトなどのFAQの検索性能向上ソリューション

調査概要

• タイトル：「国内スタートアップ資金調達金額ランキング」
• 調査期間：2023年1月1日〜12月31日（2024年1月9日時点）
• レポート記事：STARTUP DB
• 調査機関：フォースタートアップス株式会社（自社調査）
• 調査対象：22,000社
• 調査方法：期間内のデータを集計

STARTUP DBについて

• 概要：成長産業領域に特化した国内最大級の情報プラットフォーム
• 提供情報：22,000社以上のスタートアップ・ベンチャー企業のファイナンス情報、事業内容、特許情報
• 連携：世界的なベンチャー企業データベース「Crunchbase」とデータ連携

フォースタートアップス株式会社 概要

• 社名：フォースタートアップス株式会社
• 代表者：代表取締役社長 志水 雄一郎
• 設立：2016年9月1日
• 事業内容：成長産業支援事業
• 証券コード：7089（東証グロース市場上場）
• 所在地：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F
• 詳細：フォースタートアップス株式会社

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